Le succès avec Salesforce commence ici : un guide pour les dirigeants d’organismes sans but lucratif et d’établissements d’enseignement supérieur
Le cahier des charges est signé. La direction est enthousiaste. Un partenaire-conseil est prêt à démarrer.
…et soudain, tous les yeux sont rivés sur vous pour que cela se produise.
Si vous vous demandez quoi faire avant le lancement officiel du projet, ce guide pratique étape par étape vous aidera à préparer votre équipe interne et votre partenaire consultant au succès dès le premier jour.
Si vous êtes un dirigeant d'organisme à but non lucratif ou d'établissement d'enseignement supérieur qui se prépare à un nouveau projet Salesforce, considérez ceci comme votre liste de contrôle pratique pour bien démarrer et rester aligné.
Étape 1 : Examiner attentivement le cahier des charges (SOW)
Avant même de programmer une seule réunion, assurez-vous de bien comprendre les termes de l'accord.
Assurez-vous de :
Comprendre ce qui est inclus et ce qui est exclu du champ d'application
Examiner les hypothèses, les livrables et les échéanciers
Identifier les principales dépendances et les risques
Évaluez la capacité et les ressources de votre équipe ; il est probable que ce ne soit pas leur seul projet en cours.
Une bonne compréhension du cahier des charges permet d'éviter les malentendus et les surprises ultérieures.
Étape 2 : Planification et mise en œuvre du projet
C'est ici que se bâtissent les bases de votre projet. Plus vous serez organisé·e maintenant, plus le projet se déroulera sans accroc.
Les principales activités de configuration comprennent :
Élaborez une charte de projet pour officialiser son existence. Celle-ci définit l'objectif, les buts et la portée du projet, décrit les tâches principales et précise les responsabilités de chacun quant aux livrables.
Établissez des espaces de documentation, des canaux Slack/Teams et un tableau de bord de projet.
Définissez votre équipe de projet , les rôles, les responsabilités et la répartition des ressources.
Organisez toute la documentation existante dans une structure claire et facile à assimiler.
La gouvernance a aussi son importance :
Définir comment les décisions seront prises
Établir des voies d'escalade
Identifier les responsables de l'approbation des exigences, des conceptions et des déploiements
Étape 3 : Lancement interne
Avant de faire appel à votre partenaire consultant, alignez-vous en interne.
Une réunion de lancement interne permet à votre équipe de comprendre les attentes et de repérer les risques au plus tôt.
Aborder des sujets tels que :
Rôles et responsabilités
Portée et objectifs du projet
Risques et défis connus
Disponibilité de l'équipe et contraintes d'horaire
Délais prévus
Rythme et canaux de communication
Niveau d'implication prévu à toutes les phases du projet
Blocs de calendrier pour les travaux de projet
Cette étape réduit considérablement la confusion une fois que toute l'équipe de projet est réunie.
Étape 4 : Fournissez les informations à votre partenaire consultant (en toute sécurité)
Votre partenaire ne peut pas réussir sans un accès et un contexte adéquats, mais la sécurité et la conformité passent avant tout.
Préparez et partagez :
Accès sécurisé aux dossiers et à la documentation du projet
Accès à l'organisation ou au bac à sable
Exemples de données et de rapports
contraintes de conformité et de sécurité
Détails d'intégration, API et identifiants
Toute documentation d'architecture ou technique existante
L'objectif est de fournir à votre partenaire suffisamment d'informations pour qu'il puisse se préparer de manière réfléchie aux séances de découverte et de conception.
Étape 5 : Faites équipe avec votre gestionnaire de projet consultant
Avant le lancement officiel, le gestionnaire de projet interne et le chef de projet consultant devraient se rencontrer individuellement.
Cette réunion est utile :
Harmoniser les attentes et l'approche de mise en œuvre
Établir la confiance et un rythme de travail
Discutez des styles et des préférences de communication.
Partager les nuances organisationnelles et les défis connus
Risques de surface précoces
Confirmer l'accès aux organisations et aux dépôts de documents
Un alignement solide du gestionnaire de projet est l'un des principaux facteurs de réussite d'un projet.
Étape 6 : Lancement du projet – La ligne de départ officielle 🏁
Vous avez terminé la préparation - maintenant place à l'événement principal.
Le coup d'envoi est la première rencontre de toute l'équipe où vous :
Présentez les deux équipes de projet
Examiner ensemble les objectifs, la portée et l'échéancier
S'aligner sur les méthodes de travail
Définir les attentes en matière de collaboration et de communication
Créer une dynamique et une appropriation partagée dès le premier jour
Un lancement bien préparé donne le ton à l'ensemble du projet.
Vous voulez en savoir plus sur les idées abordées dans cet article ? N'hésitez pas à communiquer avec nous ! On aimerait jaser avec vous.
